영업 활동 기록과 할 일

고객 관리 › 영업 활동에서 '활동 기록'으로 방문·전화·미팅·메일을 남깁니다. 저장할 때 '다음 할 일도 만들기'를 켜면 날짜와 함께 할 일이 생깁니다. 할 일 화면은 늦은 일·오늘·이번 주·그 뒤로 나뉘고, 체크하면 끝납니다. 왼쪽 메뉴의 할 일 옆 숫자는 오늘까지 해야 할 내 일입니다. 같은 기록이 기준정보 › 거래처 › '고객 관리' 탭에도 쌓입니다. 남이 쓴 기록은 관리자·사무 담당만 고칠 수 있습니다.